Jeudi, MARA Holdings, le géant minier Bitcoin, a annoncé la réussite de son offre d’obligations convertibles de premier rang d’un milliard de dollars, clôturée le 20 novembre 2024.
Cette offre comprenait 150 millions de dollars supplémentaires en obligations émises suite à l’exercice de l’option des acheteurs initiaux le 19 novembre.
Les billets convertibles à taux zéro, échéant en 2030, ont été vendus en privé à des acheteurs qualifiés, permettant à MARA de collecter environ 980 millions de dollars après déduction des remises et commissions.Les fonds obtenus serviront à racheter des billets convertibles existants, acquérir des bitcoins supplémentaires et soutenir les objectifs généraux de l’entreprise tels que le fonds de roulement, les acquisitions stratégiques, l’expansion des actifs et le remboursement de la dette.
Les billets offrent des caractéristiques distinctes, notamment la possibilité pour MARA de verser des intérêts spéciaux en cas de manquement à ses obligations de déclaration, ainsi que des options de rachat pour la société à partir de 2028.
Cette transaction pourrait impacter les tendances boursières de MARA et nécessiter des ajustements pour les détenteurs de billets convertibles existants.
